На Лондонской бирже. Фото с сайта Thisismoney.co.uk
Инвесторы из Великобритании приобрели большую часть евробондов, размещенных правительством Узбекистана на Лондонской фондовой бирже. Как сообщает Telegram-канал узбекского Министерства финансов со ссылкой на данные торговой площадки, британцы выкупили 39% пятилетних облигаций и 32% – десятилетних.
Повышенный интерес к государственным ценным бумагам Узбекистана проявили и инвесторы из США. На их долю приходится 23% облигаций с пятилетним сроком погашения и 31% – с десятилетним. Представители стран континентальной Европы приобрели соответственно 32% и 27% евробондов. Остальными бумагами завладели инвесторы из государств Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.
Основными покупателями узбекских евробондов стали управляющие фонды – на их долю пришлось 75% пятилетних и 78% десятилетних облигаций. Страховые компании и пенсионные фонды приобрели 20% и 16% соответственно. Оставшийся объем ценных бумаг достался банкам, в том числе частным.
В итоговой книге заявок был зафиксирован спрос на уровне $3,8 млрд. Заявки подали 150 инвесторов.
«Успех дебютного выпуска еврооблигаций отражает уверенность инвесторов в прочных экономических основах Узбекистана, прогрессе реформ и стратегии управления долгом», – говорится в сообщении Лондонской фондовой биржи.
В интервью агентству Bloomberg министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров заявил, что выпуск суверенных евробондов – хорошая новость для потенциальных инвесторов. В то же время размещение облигаций увеличивает ответственность республики перед иностранными партнерами.
Ранее сообщалось, что спрос на первые еврооблигации Узбекистана превысил $8,5 млрд, тогда как их фактический объем составил $1 млрд. Республика разместила пятилетние и десятилетние евробонды двумя траншами по $500 млн. Причем повышенный интерес со стороны инвесторов позволил пересмотреть процентные ориентиры по доходности, снизив ставки с 5,375% годовых до 4,750% для бумаг со сроком погашения до февраля 2024 года и с 6% до 5,375% для бумаг со сроком погашения до февраля 2029 года.
Выпуск еврооблигаций стал возможен после получения суверенного рейтинга от агентств «большой тройки» – Moody’s, Fitch и Standard & Poor’s.
Евробонды – международные долговые обязательства, выпускаемые заемщиками (компаниями или государством) при получении долгосрочного займа на европейском финансовом рынке в какой-либо евровалюте. Купившие их иностранцы получают фиксированные выплаты, а в конце срока – основную сумму займа.
